איך הכול התחיל
חברת נחלה ביטוח ופיננסים הוקמה מתוך חזון להעניק ללקוחותיה ליווי מקצועי, אישי ואמין בכל תחומי הביטוח, הפיננסים והתכנון הכלכלי.
המשרד מתמחה בהתאמת פתרונות ביטוח ופיננסים ללקוחות פרטיים, משפחות ובעלי עסקים, תוך שילוב בין מקצועיות גבוהה, חשיבה אסטרטגית ושירות אישי בלתי מתפשר. כל לקוח מקבל מעטפת מקצועית המותאמת לצרכיו האישיים, במטרה לייצר יציבות כלכלית וביטחון לטווח הארוך.
בנחלה ביטוח ופיננסים מאמינים שליווי נכון מתחיל בהקשבה, הבנה מעמיקה של הצרכים ובניית פתרונות מדויקים לכל שלב בחיים. לכן, המשרד שם דגש על זמינות, שקיפות וליווי אישי לאורך כל הדרך, כדי להעניק לכל לקוח שקט נפשי וביטחון בהחלטות החשובות ביותר.
הקמת נחלה ביטוח ופיננסים
שם המייסד מקים את נחלה ביטוח ופיננסים עם התמחות בביטוח חיים ובריאות.
הרחבת תחומי הפעילות
הוספת שירותי תכנון פרישה, פנסיה ותכנון פיננסי כולל.
1,000 משפחות מוגנות
אבן דרך משמעותית - אלף משפחות בוחרות לסמוך על נחלה.
200 מיליון ₪ בניהול
נחלה ביטוח ופיננסים צומחת למעל 1,400 לקוחות פעילים ו-200M₪ בנכסים מנוהלים.
